ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
阪上 琢也
TAKUYA SAKAUE
Message
元公務員。
「分かりにくい事を分かりやすく」
をモットーに関東を中心に活動中。
ライフプランニングを基本とし、教育資金、住宅資金、老後資金の「人生の三大資金」を明確にした上で必要なアドバイスをさせていただきます。
| 所属 |
ソニー生命保険株式会社 |
|---|---|
| 経歴 |
国家公務員(警察庁附属局) |
| 保有資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
相続診断士
住宅ローンアドバイザー |
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